12晨鸣债(112144)12月26日上发行0.38亿
()上公告本次债券终究的票面利率，敬请投资者关注。 7、本次债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购依照“时间优先”的原则实时成交，下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定进行。配售原则详见本公告“4、下发行”中“(6)配售”。 8、本次债券上、下预设的发行数量占本次债券发行总额的比例分别为1和99。发行人和联席主承销商将根据上公然发行情况决定是否是启动上/下回拨机制，如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行。上和下之间的回拨采取单向回拨，不进行下向上回拨。上/下回拨后，认购不足38亿元的剩余部分全部由联席主承销商以余额包销的方式购入。 9、上投资者通过深圳证券交北京医治白癜风哪里好易所交易系统参加认购，发行代码为“101694”，简称为“12晨鸣债”。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，上发行代码“101694”将转换为上市代码“112144”。 10、下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席主承销商提交《下利率询价及申购申请表》的方式参与下询价申购。机构投资者下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵照相干法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律。 12、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。北京权威白癜风医院 13、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公然发行2012年公司债券召募说明书》，该召募说明书摘要已刊登在2012年12月24日(T-2日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的相干资料，投资者亦可到巨潮资讯()查询。 14、有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯()上及时公告，敬请投资者关注。
